2019년 상반기 TV 파운드리 시장 요약: 출하량은 전년 동기 대비 8.9% 감소

2019년 상반기 글로벌 OEM 시장은 글로벌 TV 시장의 침체로 더욱 암울했습니다. 시그마인텔(Sigmaintell)의 통계에 따르면 2019년 상반기 세계 16대 TV 제조사의 총 출하량은 3,924만대로 전년 동기 대비 8.9%, 전 분기 대비 24.3% 감소했다. OEM 출하 실적 측면에서 중국 본토의 국내 수요는 약하고 수출 수요는 상대적으로 강세를 유지하며 유럽, 중동, 아프리카 및 북미 지역이 크게 증가하고 있습니다.

Sigmaintell은 올해 상반기 산업 시장의 하락이 주로 다음과 같은 요인에 기인한다고 생각합니다.
첫째, 글로벌 정치 및 경제 환경이 더욱 불안정해지고 있습니다. 미국과 인도로 대표되는 주요 수출국의 관세 정책 변화는 파운드리 시장의 운송 리듬을 방해했습니다. 특히 글로벌 생산 능력이 약한 독립 파운드리의 경우 주문 변동이 심화되었습니다.
둘째, 전 세계의 더 많은 지역 시장이 스마트 TV를 대중화하기 시작했으며 독립 파운드리의 취약한 시스템 개발 능력으로 인해 일부 OEM 주문이 독립 파운드리에서 브랜드 제조업체로 이동하게 되었습니다.
셋째, 삼성전자, LGE 등 해외 브랜드의 OEM(아웃소싱) 주문이 감소하면서 일부 파운드리의 실적에 직접적인 영향을 미쳤다.
마지막으로 중국 시장의 실적이 약세를 보였으며 특히 "6.18" 프로모션이 예상보다 좋지 않았고 6월부터 국내 고객에 대한 OEM 주문이 급격히 감소하기 시작했습니다.
패널 가격이 급격히 하락하고 제품 구조 업그레이드가 가속화되었습니다.
크기 측면에서는 TV 패널 가격의 급격한 하락과 전체 기계의 판매 가격 조정으로 파운드리 시장의 제품 크기 구조가 크게 조정되고 있습니다. 특히 2분기에는 신흥 시장의 32인치가 여전히 주요 크기이지만 43인치 이상의 중대형 수요 비율이 크게 증가했으며 43인치, 50인치, 55인치, 65인치의 시장 점유율이 크게 증가했습니다. 향후 43인치 패널 공급 능력이 향상됨에 따라 40인치 이하의 작은 크기를 빠르게 차지할 것으로 예상됩니다.
두 번째 계층 제조업체가 눈길을 끕니다
2019년 상반기 세계 주요 TV OEM의 출하 실적 및 순위는 다음과 같습니다.
폭스콘(FOXCONN)은 599만대를 출하해 전년 동기 대비 17.4% 감소한 1위를 차지했다. 자체 브랜드인 샤프 터미널의 매출이 급격히 감소하면서 파운드리 사업은 더 큰 압박을 받고 있습니다.
TPV는 전년 동기 대비 17.8% 감소한 572만대를 출하해 2위를 차지했다. 필립스 단말기 판매 실적은 저조했고, 전반적인 수요는 전년 동기 대비 크게 감소했으며, LGE, Vizio, BBY 및 기타 브랜드 고객은 감소했으며, 올해 상반기 출하량은 큰 폭의 감소세를 유지했습니다.
TCL SCBC는 전년 동기 대비 2.4% 감소한 513만대를 출하해 3위를 차지했다. Xiaomi는 꾸준한 성장세를 유지했고, 북미와 유럽에서의 출하량은 크게 둔화되었으며, 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동, 아프리카의 출하량은 계속 증가했습니다.
자오치(AMTC)는 전년 동기 대비 24.1% 증가한 347만대를 출하해 4위를 차지했다. 국내 판매는 Xiaomi 및 Haier와 같은 브랜드와의 전략적 협력을 강화하는 동시에 브랜드의 성장을 추구했습니다. 수출 시장은 북미에서 "블랙 프라이데이"주문을 수주하고 강력한 성장을 유지했습니다. 동시에 Zhaochi는 국경 없는 TV 생산 라인과 지능형 기계의 생산 및 생산 능력을 미리 배치하고 경기 침체 환경에서 역발상 성장을 달성했습니다.
KTC는 전년 동기 대비 19.3% 증가한 323만대를 출하해 5위를 차지했다. Kangguan은 해외 시장에서 현지 브랜드와 비교적 안정적인 협력 관계를 맺고 있으며 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 수출 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 브랜드 고객 측면에서는 LGE 협력은 끝났지만 새로운 브랜드 보이스와 협력을 성립할 수 있다.
후이케(HKC)는 317만대를 출하해 전년 동기 대비 1.9% 감소한 6위를 기록했다. 국내 브랜드 고객의 점유율이 손실되었으며 특히 Xiaomi의 협력이 크게 감소했습니다. 수출 시장은 주로 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에 종사하고 있습니다. Huike는 업스트림 패널 자원의 지원을 받으며 전체 기계의 가격은 가격 경쟁력이 있지만 여전히 제품 연구 개발 및 품질 관리에 열심히 노력해야 합니다.
BOE GT(BOE VT)는 전년 동기 대비 37% 감소한 310만대를 출하해 7위를 차지했다. 주요 고객인 삼성전자와 LGE의 수주 감소는 가오좡에 큰 영향을 미쳤다. 해외 시장은 관세 정책의 영향을 받았으며 아시아 태평양 및 북미 지역의 출하량은 전년 동기 대비 급감했습니다. 그러나 Gaochuang은 성장을 재개하기 위해 국내 브랜드 Xiaomi 및 Huawei와의 협력을 적극적으로 강화했습니다.
익스프레스럭 출하량은 245만대로 전년 동기 대비 27.4% 증가해 8위에 올랐다. 컬러 미디어는 유럽 시장에 깊이 뿌리를 내리고 있으며 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 라틴 아메리카는 올해 상반기에 강력한 성장세를 보였습니다. 동시에 MMS는 국내 고객과의 협력도 모색하고 있습니다.
암트란은 전년 동기 대비 43% 증가한 199만대를 출하해 9위에 올랐다. Ruixuan은 Xiaomi와 견고한 협력 관계를 유지하고 있으며 베트남 공장의 대량 생산은 관세 정책이 변화하는 환경에서 해외 사업 확장을 촉진할 것입니다.
이놀룩스는 올해 상반기 총 171만대를 출하하며 10위권에 이름을 올렸다. Vizio와 협력하여 Xiaomi에 대한 수요가 더욱 증가하고 일본 브랜드와의 OEM 협력을 강화할 것으로 예상됨에 따라 향후 출하량이 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
Sigmaintell의 "글로벌 TV OEM 월간 출하량 분석 보고서" 데이터에 따르면 2019년 상반기에 Kai Yue(SQY)는 29% 증가한 125만 대를 출하했습니다. 중국신기술(China New Technology, CNC)은 자본 사슬 문제로 인해 하락했고 생산이 중단되었습니다. 올해 상반기 출하량은 42만대에 그쳐 전년 동기 대비 88% 감소했다. Compal은 전년 동기 대비 24.3% 증가한 870,000대를 출하했습니다.
세계 14대 TV 제조사의 2019년 상반기 출하량 및 전년 동기 대비 상황(단위: 백만대,%)

독립 파운드리는 이중 압력과 공존에 직면해 있습니다.
글로벌 TV 시장의 전반적인 실적은 부진하고 거래 환경은 계속 격동적이며 위치한 독립 파운드리는 어려운 상황에 처해 있으며 올해는 더욱 "이중 압력"이 있습니다.
한편으로 독립 파운드리, 특히 중국 본토의 파운드리는 유통의 세계화에서 명백한 약점을 가지고 있으며 미래 시장 경쟁에서 소극적입니다.
다른 한편으로는, 이 브랜드가 OEM 주문을 하청하는 데서 오는 압력이 있습니다. BP의 압력 하에서 강력한 R&D 및 제조 이점을 가진 브랜드 제조업체는 해외 OEM 시장에서 경쟁하기 위한 노력을 강화했으며, 이는 독립 파운드리의 이중을 형성할 것입니다. 압력.
Sigmaintell은 이러한 치열한 경쟁 환경에서 독립 파운드리는 단기 및 장기 관점에서 시작해야 한다고 믿습니다.
단기적으로는 OEM이 통제할 수 없는 시장 환경 변화에 직면하여 대응 속도와 효율성을 높이는 것이 중요합니다. 자체 자원의 이점과 결합하여 통제할 수 없는 "위험"을 제어 가능한 "기계"로 변환합니다.
장기적으로 OEM은 업계를 위한 거시적 분석 및 전략적 레이아웃 역량을 강화해야 합니다. 세계에 초점을 맞추면 다음 도시에서 패배하는 것보다 장기적인 전략 배치를 만드는 것이 더 중요합니다. 동시에 제조 관리 수준, 원가 경쟁력 및 품질 관리 능력을 포함한 종합적인 경쟁력을 향상시키기 위한 노력을 아끼지 말아야 합니다.