TV 파운드리 시장 2019년 상반기 요약: 출하량은 전년 대비 8.9% 감소했습니다

2019년 상반기에는 글로벌 TV 시장의 침체로 인해 OEM 시장은 더욱 암울했습니다. 시그마인텔의 통계에 따르면, 2019년 상반기 세계 16대 TV 제조사의 총 출하량은 3,924만 대로, 전년 대비 8.9%, 분기 대비 24.3% 감소했다. OEM 출하 실적 측면에서는 중국 본토의 내수 수요가 약한 반면, 수출 수요는 상대적으로 강세를 유지하고 있으며, 유럽, 중동, 아프리카, 북미가 크게 증가하고 있습니다.

시그마인텔은 상반기 산업 시장 하락의 주요 원인이 다음과 같은 요인들에 기인했다고 보고 있습니다:
첫째, 글로벌 정치 및 경제 환경이 더욱 불안정해졌습니다. 미국과 인도를 대표하는 주요 수출국들의 관세 정책 변화는 주조 시장의 해운 리듬에 영향을 미쳤습니다. 특히 전 세계 생산 능력이 약한 독립 주조소의 경우 주문 변동이 심화되고 있습니다.
둘째, 전 세계 더 많은 지역 시장이 스마트 TV를 대중화하기 시작했고, 독립 파운드리의 시스템 개발 역량이 약해 일부 OEM 주문이 독립 파운드리에서 브랜드 제조사로 이전되는 현상이 있습니다.
셋째, 삼성전자, LGE 등 국제 브랜드의 OEM 외주 주문이 감소해 일부 파운드리의 성과에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
마지막으로, 중국 시장의 성과는 약했으며, 특히 '6.18' 프로모션이 기대만큼 좋지 않았고, 6월부터 국내 고객을 위한 OEM 주문이 급격히 감소하기 시작했습니다.
패널 가격은 급락했고 제품 구조 업그레이드는 가속화되었습니다
크기 측면에서는 TV 패널 가격의 급격한 하락과 전체 기계 판매가 조정되면서 주조 시장의 제품 크기 구조가 크게 조정되고 있습니다. 특히 2분기에는 신흥 시장에서 32인치가 여전히 주된 크기임에도 불구하고, 43인치 이상 중대형 모델 수요 비율이 크게 증가했고, 43인치, 50인치, 55인치, 65인치 시장 점유율도 크게 증가했습니다. 향후 43인치 패널 공급 용량이 강화되면서, 빠르게 40인치 이하의 소형 공간을 차지할 것으로 예상됩니다.
2단계 제조업체들은 눈에 띈다
2019년 상반기 세계 주요 TV OEM의 출하 성과와 순위는 다음과 같습니다:
폭스콘(FOXCONN)은 599만 대를 출하하며 1위를 차지했으며, 전년 대비 17.4% 감소했다. 자체 브랜드인 샤프 터미널의 매출이 급감했고, 주조 사업은 더 큰 압박을 받고 있습니다.
TPV는 572만 대를 출하해 2위를 차지했으며, 전년 대비 17.8% 감소했습니다. 필립스 단말기 판매 실적은 부진했고, 전체 수요는 전년 대비 크게 감소했으며, LGE, 비지오, BBY 및 기타 브랜드 고객들은 감소했고, 상반기 출하량도 크게 감소했다.
TCL SCBC는 513만 대를 출하해 3위를 기록했으며, 전년 대비 2.4% 감소했습니다. 샤오미는 꾸준한 성장을 유지했고, 북미와 유럽에서의 출하량은 크게 둔화되었으며, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 아프리카 지역의 출하량은 계속 증가했습니다.
자오치(AMTC)는 347만 대를 출하해 4위를 기록했으며, 전년 대비 24.1% 증가했다. 국내 판매는 샤오미, 하이얼 등 브랜드와의 전략적 협력을 강화했고, 동시에 자사 브랜드의 성장을 추구했습니다; 수출 시장은 북미에서 '블랙 프라이데이' 주문을 따내고 강한 성장세를 유지했습니다. 동시에 자오치는 국경 없는 TV 생산 라인과 지능형 기계의 생산 및 생산 능력을 미리 조성하고, 경기 침체 상황에서 역풍 성장을 이루었습니다.
KTC는 323만 대를 출하해 5위를 기록했으며, 전년 대비 19.3% 증가했습니다. 강관은 해외 시장에서 현지 브랜드와 비교적 안정적인 협력을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 수출 시장도 꾸준히 성장하고 있습니다. 브랜드 고객 측면에서는, LGE와의 협력이 끝났지만, 새로운 브랜드 목소리와의 협력을 구축하는 것이 가능하다.
후이커(홍콩)는 317만 대를 출하해 6위를 기록했으며, 전년 대비 1.9% 감소했다. 국내 브랜드 고객 점유율이 크게 줄었고, 특히 샤오미와의 협력이 크게 줄어들었습니다. 수출 시장은 주로 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에서 이루어지고 있습니다. 후이케는 상류 패널 자원의 지원을 받고 있으며, 전체 기계의 가격은 비용 경쟁력이 있지만, 여전히 제품 연구개발과 품질 관리에 열심히 노력해야 합니다.
BOE GT(BOE VT)는 310만 대를 출하해 7위를 기록했으며, 전년 대비 37% 감소했습니다. 주요 고객인 삼성전자와 LGE의 주문 감소는 가오창에 큰 영향을 미쳤습니다. 해외 시장은 관세 정책의 영향을 받았고, 아시아 태평양과 북미의 선적량은 전년 대비 급격히 감소했다. 하지만 가오창은 성장을 재개하기 위해 국내 브랜드인 샤오미와 화웨이와의 협력을 적극적으로 강화했다.
익스프레스 럭의 출하량은 245만 개에 달해 전년 대비 27.4% 크게 증가해 8위를 기록했습니다. 컬러 미디어는 유럽 시장에서 깊이 뿌리내려 꾸준한 성장을 유지해왔습니다. 라틴 아메리카는 올해 상반기에 강한 성장을 보였습니다. 동시에 MMS는 국내 고객과의 협력도 모색하고 있습니다.
암트란은 199만 대를 출하해 전년 대비 43% 증가해 9위를 기록했습니다. 루이쉬안은 샤오미와 견고한 협력을 유지하고 있으며, 베트남 공장의 대량 생산은 관세 정책 변화 속에서 해외 사업 확장을 촉진할 것입니다.
이노룩스는 상반기에 총 171만 대를 출하하며 상위 10위 안에 들었습니다. 비지오와의 협력과 샤오미 수요가 더욱 증가하고 일본 브랜드와의 OEM 협력이 강화될 것으로 예상되며, 앞으로도 출하량이 강한 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
다른 TV 파운드리들은 시그마인텔의 "글로벌 TV OEM 월간 출하 분석 보고서" 데이터에 따르면, 2019년 상반기에 카이 위에(SQY)가 125만 대를 출하해 29% 증가한 것으로 나타났습니다. 중국신기술(CNC)은 자본 사슬 문제로 인해 타격을 입었고, 생산이 중단되었습니다. 상반기 출하량은 42만 대에 불과해 전년 대비 88%나 크게 감소했다. 컴팔은 87만 대를 출하해 전년 대비 24.3% 증가했습니다.
2019년 상반기 세계 14대 TV 제조사의 출하량 및 전년 대비 상황 (단위: 백만 대,%)

독립 주조소는 이중 압박과 공존에 직면해 있습니다
글로벌 TV 시장의 전반적인 성과는 부진하고, 거래 환경은 여전히 불안정하며, 해당 시장 소속 독립 파운드리들은 어려운 상황에 처해 있습니다. 올해는 더욱 '이중 압박'이 심합니다:
한편으로, 특히 중국 본토의 독립 주조소들은 유통의 세계화에 명백한 약점을 가지고 있으며 향후 시장 경쟁에서 수동적입니다.
반면, 브랜드가 OEM 주문을 하청하는 과정에서 압박이 생깁니다. BP의 압력 아래, 강력한 연구개발 및 제조 우위를 가진 브랜드 제조업체들은 해외 OEM 시장 경쟁을 강화해 독립 파운드리의 이중 시장을 형성할 것입니다. 압박감.
시그마인텔은 이처럼 치열한 경쟁 환경 하에서 독립 파운드리가 단기적, 장기적 관점에서 출발해야 한다고 믿습니다:
단기적으로는 통제 불가능한 시장 변화에 맞서 OEM들이 대응 속도와 효율성을 높이는 것이 매우 중요합니다. 자체 자원 이점과 결합되어 통제 불가능한 '위험'을 통제 가능한 '기계'로 전환시킵니다.
장기적으로 OEM은 업계에 대한 거시 분석 및 전략적 레이아웃 역량을 강화해야 합니다. 세계에 집중할 때, 다음 도시에서 손해를 보는 것보다 장기적인 전략적 배치를 만드는 것이 더 중요합니다. 동시에 제조 관리 수준, 비용 경쟁력, 품질 관리 역량 등 종합적 경쟁력 향상에 모든 노력을 기울여야 합니다.