화웨이와 삼성전자는 모두 2월에 폴더블 휴대폰을 출시할 계획인데, 이 때문에 기술주에서 OLED 콘셉트가 집단적으로 불어나고 있다. 어제는 많은 OLED 컨셉 스톡이 일일 상한가로 개장했습니다. 종가 기준 OLED 콘셉트 종목은 계속 확대되어 해당 섹터에서 25일 상한가를 기록하여 전체 컨셉 섹터 52개 종목 중 거의 절반을 차지했습니다.

씨틱증권은 휴대폰(2018년 28.3% → 2020년 43.1%)과 TV 단말기(2018년 1.1% → 2020년 3.9%)의 OLED 패널 침투 확대에 따라 OLED 소재의 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있다. 2018년부터 2020년까지 OLED 단자 재료의 시장 규모는 209/262/4,560억 위안으로 예상됩니다. 휴대폰의 OLED 화면 보급률이 60%에 도달하고 TV의 보급률이 25%에 도달하면 OLED 단자 재료의 시장 규모는 1,719억 위안으로 1,000억 위안에 이를 것입니다.

CITIC 증권은 OLED 단말 재료 시장은 오랫동안 외국 기업이 주도해 왔지만 최근 몇 년 동안 산업이 변화하고 있다고 밝혔다. 현지화 추진은 주로 다음과 같은 요인에서 비롯됩니다 : 1) 독립적 인 연구 개발 + 외국 특허 만료, 기술 장벽 돌파; 2) 패널 회사는 비용 절감에 대한 수요가 있습니다. 3) 전략적 수준은 핵심 원자재가 독립적으로 공급될 수 있어야 합니다. 국산화에 힘입어 소수의 국내 소재 업체들이 OLED 단자 소재를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 동시에 BOE와 다른 제조업체들은 제품 수율을 65% 이상으로 끌어올렸다. 국내 패널 업체의 수율 개선 이후 국내 생산 소재를 도입하고 국내 생산 소재의 비중을 늘릴 것으로 기대된다.

국내 기업들은 마오리 OLED 중간체 및 원유 제품의 30%에서 고마진 최종 재료의 80%로 줄이면서 프론트엔드 소재 파운드리에서 터미널 소재 설계 제조업체로 변모할 것으로 예상됩니다. 2018-2023년 액정 재료의 국산화율 변화를 참조하면 OLED 단자 재료 국산화 시장 규모는 6억 위안, 3억 9천만 위안, 22억 8천만 위안, 94억 9천만 위안, 188억 1천만 위안, 275억 위안으로 예상됩니다. 국내 OLED 소재 제조업체들이 충분한 수혜를 입을 것으로 예상된다.