글로벌 노트북 패널 시장 2019 요약 및 2020 년 전망

시그마인텔(Sigmaintell)의 데이터에 따르면 2019년 노트북 패널 출하량은 1억 8,800만 대로 전년 동기 대비 2.0% 증가했습니다. 주요 성장 동력은 2019년 초 Microsoft의 win7 지원 중단 발표로 인한 교체 수요에서 비롯되었으며, 그 다음에는 패널 산업 자체가 가져온 영향입니다: 대형 수요 감소, 패널 제조업체는 중형 제품에 긍정적, 노트북 자체의 기술 혁신이 업계를 촉진했습니다. 따라서 2019년 글로벌 경제 성장의 둔화와 지속적인 국제 무역 마찰에도 불구하고 Intel CPU는 계속해서 품절 현상이 발생하고 있으며 노트북 패널 출하량은 여전히 소폭의 증가세를 보이고 있습니다.
BOE의 2019년 출하량은 5,510만 대로 세계 1위를 차지했으며, 이는 기본적으로 전년 대비 변동이 없었으며, 안정적인 고객 구조와 상위 6개 노트북 브랜드에 대한 안정적인 공급을 유지하고 있습니다. BOE는 좁은 베젤, 낮은 전력 소비, 게임, 멀티 터치 및 기타 기술 옵션에서 우수한 성능을 발휘합니다. 앞으로도 다양한 기술 분야를 지속적으로 육성하고 산화물 패널의 공급을 늘릴 것입니다. 또한, OLED는 점진적으로 제품을 출시하여 시장 공간을 더욱 확대해 나갈 것입니다. 그리고 장점을 확장하십시오.

AUO의 노트북 사업은 2019년 4,270만 대가 출하되어 전년 대비 약 2% 감소하는 등 비교적 양호한 편입니다. 그러나 그 초점은 마진이 높고 부가가치가 높은 제품에 더 있습니다. 하이 엔드 제품과 다양한 주류 기술에서 여전히 세계 선두 위치에 있습니다. 2019년 LTPS 백플레인 패널 출하량은 350만 개에 달했으며, 주로 13.3-15.6인치 FHD 이상 제품이었습니다. 주로 1급 브랜드의 플래그십 모델을 공급합니다. 얇고 가벼운 것, e-스포츠, 터치 등의 시장 포지셔닝을 포함하여 2020년에 계획된 LTPS의 수는 계속 증가할 것입니다.

이노룩스 출하량은 4,060만대로 전년 동기 대비 1.5% 감소했다. 최고의 글로벌 브랜드 외에도 고객은 새로운 노트북 브랜드 Huawei Matebook 3 : 2의 주요 패널 공급 업체이기도합니다. 그러나 전반적으로 TN 제품의 비중이 여전히 높기 때문에 6세대 라인은 2019년에 생산 능력을 전환하고 IPS 공급을 크게 늘리며 노트북 패널 시장에 집중할 것입니다. 동시에 LTPS 노트북 제품의 생산도 계획되기 시작했으며 2020년에는 전반적인 제품 업그레이드가 매우 분명할 것으로 예상됩니다.

LG디스플레이(LGD) 출하량은 전년 동기 대비 약 6% 감소한 2,900만대이며, 고객은 주로 애플, 마이크로소프트 등 해외 브랜드였다. 기술적 관점에서 LGD는 산화물 분야에서 기술적 우위를 점하고 있으며 좁은 베젤, 고해상도 및 게임에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 LGD는 In Touch의 주요 공급업체이기도 합니다. 다른 터치 기술과 비교할 때 Light 및 Thin의 장점에는 더 많은 장점이 있습니다.

날카로운 출하량은 830만대로 전년 동기 대비 증가했다. 주요 고객은 Apple, Dell 등입니다. 제품은 주로 산화물이며 240Hz 및 300Hz의 높은 주사율을 가진 메인 패널 공급 업체이기도합니다. Gigabyte, MSI, Razer 및 기타 브랜드. 현재 생산 능력 압박으로 인해 2020년에도 노트북 계획을 세우는 데 여전히 매우 적극적입니다. 로우엔드(IPS NTSC 45%), 메인스트림(IPS sRGB100%) 및 하이엔드(낮은 산화물 전력 소비 -150니트 1.x 와트)를 모두 사용할 수 있습니다. 노트북 시장을 공략하기 위한 레이아웃.

룽텡 광전자(IVO) 출하량은 530만대로 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 주요 고객사는 레노버, HP, 델 등이다. IVO는 항상 차별화된 제품을 지지해 왔습니다. 5 세대 라인 A-si와 함께 IVO는 차별화 된 제품이되기를 고집하고 네거티브 액정, 셀 터치, 엿보기 방지 패널 등을 중심으로 기술적으로 혁신을 계속하고 있습니다. 노트북 컴퓨터 시장의 치열한 경쟁 속에서도 출하량은 꾸준히 증가했습니다.

CEC 팬더 전년 동기 대비 약 60% 증가한 490만개를 출하했으며, 주요 고객은 Asus, Xiaomi, Acer 및 기타 브랜드였습니다. 2019년 120Hz e스포츠 제품 출하량이 급증해 좋은 성과를 거뒀다는 점은 주목할 만하다. E-스포츠 제품은 2020년에도 계속 업그레이드될 예정입니다. 난징 8.5세대 산화물 차체는 향후 주로 IT 제품에 주력할 예정이며, 정책 변화에 발맞춰 IPS 용량을 지속적으로 늘릴 계획이다.

Hannstar 및 JDI를 포함한 다른 노트북 패널 공급업체는 전 세계 전체의 1% 미만을 차지합니다. 삼성디스플레이(SDC) OLED 패널은 2019년 초기 단계에 접어들었습니다. UHD 제품의 총 출하량은 500,000개 미만입니다. 2020년에는 더 많은 신제품을 추가할 예정이며 가격 전략은 더욱 활발해질 것입니다. 다른 LTPS 패널 제조업체인 CSOT와 Tianma도 노트북 시장에서 적극적인 제품 계획을 가지고 있습니다.
 

종횡비 16:10의 상승

16:9에서는 보다 경제적인 유리 절단 활용으로 인해 노트북 디스플레이의 주류가 되었습니다. 16:10은 주로 Apple이고 다른 브랜드는 드물며 제품 포지셔닝은 주로 고급입니다. 노트북의 경계가 점점 좁아짐에 따라 전체 기기의 시각 효과가 점점 더 "평평"해지기 때문에 2019년에 일부 브랜드는 16:10의 물 종횡비를 테스트하기 시작하여 디스플레이 영역을 아래쪽으로 확장하고 디스플레이 영역을 늘리고 "전체 화면" 디스플레이 효과를 달성했습니다.

Sigmaintell은 2020년에 더 많은 16:10 제품이 출시될 것으로 예측합니다. 그러나 16:10에서 패널 제조업체는 유리 절단 활용도가 낮고 비용이 높습니다. 따라서 시장 포지셔닝을 수행하고 소비자 수요를 자극하는 동시에 전체 산업 체인에 이익을 주는 방법은 여전히 특정 과제와 도전이 있습니다. 확신. Sigmaintell 데이터에 따르면 2019년 글로벌 노트북 컴퓨터 패널 출하량은 16:10 시장 점유율 9.6%입니다. 2020 년 Apple의 축소 제품 라인의 감소 가능성을 고려하면 다른 진영의 제품 라인이 증가 할 것으로 예상됩니다 16:10의 시장 점유율은 2020 년에 10.1 %로 약간 증가 할 것으로 예상됩니다.
                                   

2. 전체 화면 시대의 도래

스마트 폰의 개발 속도에 따라 노트북 제품의 폼 팩터도 "고부가가치"방향으로 발전하고 있으며, 패널도 3면이 좁고 4면이 좁은 개발을 동반합니다. FHD IPS 제품에서 주류 제품은 기본적으로 삼면이 좁고 프레임은 주로 3.25mm, 고급 제품은 2.5mm 또는 2.15mm입니다. 측면이 좁기 때문에 PCBA 플랫 타입에서 PCBA의 크기도 점차 줄어들고 너비는 10.xmm에서 약 8mm로 줄어들었습니다. 또한 PCBA 벤트 타입 모델도 증가하고 있습니다. 패널의 기술 발전은 전체 기계의 관련 기술 혁신과 일치합니다. 앞으로는 전체 화면이 점차 노트북 제품의 표준이 될 것으로 믿어집니다.

3. 게임 패널 공급이 꾸준히 증가했습니다.

노트북 컴퓨터 게임 패널 재생 빈도는 현재 144hz 주류, 고급형은 240Hz, 패널 공급업체는 주로 AUO, LGD, BOE, CEC Panda입니다. Sigmaintell의 데이터에 따르면 2019년에 출하된 글로벌 노트북 게임 패널(120Hz 이상)의 수는 510만 개였으며 전 세계 보급률은 2.7%로 전년 대비 크게 증가했지만 여전히 몇 가지 제한 요소가 있습니다.

우선, 전체 구성의 관점에서 게임기의 전체 구성이 상대적으로 높습니다. 예를 들어, CPU에는 표준 압력이 장착되어 있고 그래픽 카드는 GTX 1050 이상이며 패널도 고주사율 패널입니다.

둘째, e스포츠 노트북은 상대적으로 무겁고 휴대성이 떨어집니다. 소비자는 e-스포츠 사양이 엄격하지 않으면 적응력이 제한됩니다.

이를 바탕으로 게임 브랜드의 「게이밍 울트라북」 제품의 잇달아 출시에 따라, 2020년의 「씨화」는 게이밍 노트북의 중요한 개발 방향이 될 것이라고 생각합니다. 패널의 관점에서 볼 때 게임 패널은 재생 빈도 요구 사항 외에도 응답 시간, 전력 소비 등에 대한 요구 사항이 더 높으며 특정 기술 임계값이 있으므로 게임 패널은 여전히 고부가가치 제품입니다.

4. 미니 LED 백라이트

Sigmaintell의 분석에 따르면 중형 디스플레이 제품의 Mini 또는 Micro LED는 크기, 픽셀 크기 기술 및 비용 제약으로 인해 TFT LCD + Mini LED 백라이트 개발의 아키텍처가 활성화됨을 의미하며 발광 소자의 자율 디스플레이 양산 실현 가능성은 낮습니다. 백라이트 소스로서 Mini LED의 장점은 HDR(High Dynamic Range) 효과를 보다 쉽게 얻을 수 있다는 것입니다. 따라서 고급 디스플레이 제품으로 게임 및 전문 디스플레이 분야에서 우선적으로 사용될 것입니다.

MSI는 2020년 CES 전시회에서 노트북 최초로 미니 LED 백라이트를 사용한 크리에이터 17 노트북을 출시했다. HDR 1000 인증을 통과했으며 주로 콘텐츠 제작자를 위한 240개의 로컬 디밍 영역이 있습니다. 그러나 미니 LED 산업 체인은 아직 충분히 성숙하지 않았기 때문에 백라이트의 가격은 여전히 높거나 OLED 패널의 가격보다 높기 때문에 단기적으로 볼륨을 늘리기는 여전히 어렵습니다. 후속 조치는 Mini LED 산업 체인의 비용 추세와 경쟁사 노트북 컴퓨터의 OLED의 제품 전략에 따라 다릅니다. .

5. 유연한 폴딩 스크린이 차례로 나열됩니다.

폴딩 컨셉 제품은 스마트폰에 처음 등장했습니다. 휴대폰 시장의 확대와 플렉서블 OLED 기술의 성숙에 따라 노트북 컴퓨터에도 신제품이 출시되고 있습니다. 2019년 레노버는 13.3인치 4:3 OLED 화면을 사용하는 세계 최초의 폴더블 노트북 씽크패드 X9.6 폴드를 출시했다. 2020년 초 Intel은 17.3인치 4:3 패널이 있는 Horseshoe Bend 노트북을 출시했습니다. Dell은 또한 Concept Ori를 출시했습니다. 이 세 가지 모델 중 Lenovo만이 현재 2020년 예상 출시 시간을 제공하며 먼저 win 10 pro 시스템을 장착한 다음 win 10x 시스템을 장착할 예정입니다. 그러나 Sigmaintell은 유연한 접이식 노트북이 얇고 휴대가 간편하며 다중 모드 사용 등과 같은 장점이 있지만 단기적으로는 여전히 주름, Windows 시스템 디버깅 문제, 수명 문제 및 비용과 같은 기술적 문제에 직면해 있다고 생각합니다. 문제 등은 아직 시장 촉진 단계에 있습니다.
 

위의 몇 가지 기술 동향 외에도 저전력 소비, 얇고 가벼운, 셀 터치, 엿보기 방지 및 기타 기술도 2019년 노트북 패널 제품 개발의 초점이며 2020년에도 계속 업그레이드될 것으로 예상됩니다. Sigmaintell의 설문 조사 데이터에 따르면 글로벌 노트북 패널 제조업체는 2020년에 전년 대비 5.3% 증가한 총 1억 9,800만 대를 출하할 계획입니다. 산화물, LTPS, OLED 플랜의 수가 크게 증가함에 따라 2020년 시장은 더욱 치열한 경쟁이 치열해지고 제품 업그레이드가 더욱 뚜렷해질 것입니다.

신종 코로나 바이러스는 2020 년 1 월에 발생했습니다. 1월 22일부터 중국 정부는 바이러스 확산을 제한하기 위해 강력한 통제 조치를 채택했으며, 이는 노트북 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. Sigmaintell은 공장 재작업 비율이 낮기 때문에 2월부터 3월까지 전 세계 노트북 패널 및 전체 기계 공급망이 타이트한 공급 상황을 보일 것으로 예상하며, 이로 인해 1분기 노트북 패널 공급이 약 7.3% 감소할 것으로 예측합니다. 2020년 1분기 전 세계 노트북 패널 출하량은 3,920만 대로 전년 동기 대비 5.4% 감소할 것으로 예상됩니다.