글로벌 노트북 패널 시장 2019 요약 및 2020년 전망

Sigmaintell의 자료에 따르면, 2019년 노트북 패널 출하량은 1억 8,800만 대로, 전년 대비 2.0% 증가했습니다. 주요 성장 동력은 2019년 초 마이크로소프트가 윈도우 7 지원을 중단한다고 발표하면서 생긴 교체 수요에서 비롯되었고, 이어서 패널 산업 자체가 가져온 영향입니다: 대형 수요가 감소하고, 패널 제조사들은 중형 시장에서 긍정적이며, 노트북 자체의 기술 혁신이 산업을 촉진했습니다. 따라서 2019년 세계 경제 성장 둔화와 끊임없는 국제 무역 마찰에도 불구하고, 인텔 CPU는 여전히 품절 상태이며, 노트북 패널 출하량은 여전히 소폭 증가하고 있습니다.
BOE의2019년 출하량은 세계 1위를 차지했으며, 연간 5,510만 대가 출하되었으며, 전년 대비 거의 변동이 없었으며, 안정적인 고객 구조와 상위 6개 노트북 브랜드에 대한 안정적인 공급이 이루어지고 있습니다. BOE는 좁은 베젤, 저전력 소비, 게이밍, 멀티터치 및 기타 기술 옵션에서 우수한 성능을 보입니다. 앞으로도 다양한 기술 분야를 계속 개발하고 산화물 패널 공급을 확대할 예정입니다. 또한 OLED는 점진적으로 제품 출시를 통해 시장 공간을 더욱 확장할 예정입니다. 그리고 이점을 확장하세요.

AUO노트북 사업은 비교적 순조로, 2019년 출하 수는 4,270만 대로, 전년 대비 약 2% 감소했습니다. 하지만 주로 고마진과 고부가가치 제품에 더 중점을 두고 있습니다. 고급 제품과 다양한 주류 기술 분야에서 여전히 글로벌 선도권을 유지하고 있습니다. 2019년 LTPS 백플레인 패널 출하량은 350만 개에 달했으며, 주로 13.3인치에서 15.6인치 FHD 이상 제품입니다. 주로 1급 브랜드의 플래그십 모델을 공급합니다. 얇고 가볍고 e스포츠, 터치 등 시장 포지셔닝을 포함해 2020년에 계획된 LTP 수는 계속 증가할 것입니다.

이노룩스출하량은 4,060만 대로, 전년 대비 1.5% 감소했습니다. 글로벌 주요 브랜드 외에도, 고객들은 새로운 노트북 브랜드 화웨이 메이트북 3: 2의 주요 패널 공급업체이기도 합니다. 하지만 전반적으로 TN 제품 비중이 여전히 높아, 6세대 라인은 2019년부터 생산 능력을 전환하고 IPS 공급을 크게 늘리며 노트북 패널 시장에 집중할 예정입니다. 동시에 LTPS 노트북 제품 생산도 계획이 시작되었으며, 전반적인 제품 업그레이드는 2020년에 매우 뚜렷하게 이루어질 것으로 예상됩니다.

LG 디스플레이 (LGD)2,900만 대를 출하해 전년 대비 약 6% 감소했으며, 고객은 주로 애플, 마이크로소프트 및 기타 국제 브랜드였습니다. 기술적 관점에서 LGD는 산화물 분야에서 기술적 우위를 가지고 있으며, 좁은 베젤, 고해상도, 게이밍 분야에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 LGD는 In Touch의 주요 공급업체이기도 합니다. 다른 터치 기술과 비교할 때, 라이트와 씬 면에서의 장점은 더 많습니다.

날카롭다출하 830만 대로, 전년 대비 증가했습니다. 주요 고객은 애플, 델 등입니다. 주요 제품은 산화물이며, 240Hz와 300Hz의 고주사율을 가진 주요 패널 공급업체이기도 합니다. 기가바이트, MSI, 레이저 등 여러 브랜드가 있습니다. 현재 생산 능력 압박으로 인해 2020년 노트북 계획에 여전히 매우 활발히 참여하고 있습니다. 저가형(IPS NTSC 45%), 일반형(IPS sRGB100%), 고사양(저산화물 전력 소비 - 1.x 와트 150니트) 모두 제공됩니다. 노트북 시장을 장악하기 위한 레이아웃.

롱텡 광전자공학(IVO)530만 대를 출하해 전년 대비 소폭 증가했으며, 주요 고객은 레노버, HP, 델 등입니다. IVO는 항상 차별화된 제품을 옹호해 왔습니다. 5세대 A-si 라인과 함께 IVO는 차별화된 제품임을 고집하며 기술적으로 계속 혁신하고 있으며, 음액정, On 셀 터치, 안티피핑 패널 등에 집중하고 있습니다. 노트북 컴퓨터 시장의 치열한 경쟁 속에서도 출하량은 꾸준히 증가했습니다.

CEC 판다490만 개를 출하해 전년 대비 약 60% 증가했으며, 주요 고객은 아수스, 샤오미, 에이서 등 여러 브랜드였습니다. 2019년에는 120Hz e스포츠 제품 출하량이 급증하며 좋은 성과를 거두었다는 점도 언급할 만합니다. e스포츠 제품은 2020년에도 계속 업그레이드될 예정입니다. 난징 8.5세대 산화물 본체는 앞으로 주로 IT 제품에 집중할 예정이며, 정책 변화에 맞춰 IPS 용량을 계속 증강할 계획입니다.

한스타와 JDI를 포함한 다른 노트북 패널 공급업체들은 전 세계 전체 공급업체의 1% 미만을 차지합니다. 삼성 디스플레이(SDC) OLED 패널은 2019년 현재 초기 단계에 있습니다. 총 UHD 제품 출하량은 50만 개 미만입니다. 2020년에는 더 많은 신제품을 추가할 예정이며, 가격 전략도 더욱 활발해질 것입니다. 다른 LTPS 패널 제조사인 CSOT와 Tianma도 노트북 시장에서 활발한 제품 계획을 가지고 있습니다.
 

화면 비율 16:10의 부상

16:9의 기준으로, 더 효율적인 유리 절단 사용으로 인해 노트북 디스플레이의 주류가 되었습니다. 16:10은 주로 애플이고, 다른 브랜드는 드물며, 제품 포지셔닝은 주로 고급 브랜드입니다. 노트북의 테두리가 점점 좁아지면서 전체 기기의 시각 효과가 점점 더 '평면적'이 되어, 2019년에는 일부 브랜드가 16:10의 수상 화면 비율을 테스트하기 시작해 디스플레이 면적을 아래로 확장하고 디스플레이 면적을 늘리며 '전체 화면' 디스플레이 효과를 구현했습니다.

시그마인텔은 2020년에 더 많은 16:10 제품이 출시될 것으로 예측합니다. 하지만 16:10 기준으로는 패널 제조업체가 유리 절단 사용률이 낮고 비용이 더 높습니다. 따라서 시장 포지셔닝과 소비자 수요 자극, 그리고 전체 산업 체인에 이익을 주는 방법에는 여전히 몇 가지 도전과 도전이 남아 있습니다. 확실함. Sigmaintell 데이터에 따르면, 2019년 전 세계 노트북 컴퓨터 패널 출하율은 16:10의 9.6%를 차지하고 있습니다. 2020년 애플의 축소 제품 라인 하락 가능성을 고려할 때, 다른 진영의 제품군도 증가할 것으로 예상됩니다. 16:10 시장 점유율은 2020년에 소폭 증가해 10.1%로 예상됩니다.
                                   

2. 풀스크린 시대의 도래

스마트폰의 발전 속도를 따라, 노트북 제품의 폼팩터도 '고가치' 방향으로 발전하고 있으며, 패널은 세 면이 좁은 방향으로 발전하는 과정도 함께 진행되고 있습니다. FHD IPS 제품에서는 주류 제품들이 기본적으로 세 면이 좁고, 프레임은 주로 3.25mm이며, 고급 제품은 2.5mm 또는 심지어 2.15mm입니다. 좁은 면으로 인해 PCBA 평면 타입 하에서는 크기가 점차 줄어들었고, 폭도 10.xmm에서 약 8mm로 줄어들었습니다. 또한 PCBA 벤트 타입 모델도 증가하고 있습니다. 패널의 기술 발전은 전체 기계의 관련 기술 혁신과 맞물려 있습니다. 앞으로 전화면이 점차 노트북 제품의 표준이 될 것으로 예상됩니다.

3. 게임 패널 공급이 꾸준히 증가해 왔습니다

노트북 게임 패널 주사율은 현재 144Hz, 고사양은 240Hz이며, 패널 공급업체는 주로 AUO, LGD, BOE, CEC Panda입니다. Sigmaintell의 데이터에 따르면, 2019년 전 세계 노트북 게임 패널(120Hz 이상)은 510만 대를 출하했으며, 전 세계 보급률은 2.7%로 전년 대비 상당한 증가를 보였지만, 여전히 몇 가지 제한 요인이 있습니다:

우선, 전체 구성 관점에서 보면, 게임기의 전체 구성은 비교적 높습니다. 예를 들어, CPU는 표준 압력을 갖추고 있고, 그래픽 카드는 GTX 1050 이상이며, 패널도 고주사율 패널입니다.

둘째, e스포츠 노트북은 비교적 무겁고 휴대성이 떨어집니다. e스포츠 사양이 경직되지 않으면 소비자들의 적응력이 제한될 것입니다.

이와 관련해 게임 브랜드들의 연속된 "게이밍 울트라북" 제품 출시를 통해 2020년의 "얇아짐"이 게임 노트북의 중요한 개발 방향이 될 것으로 보고 있습니다. 패널 관점에서 보면, 주사율 요구 사항 외에도 게이밍 패널은 응답 시간, 전력 소비 등에 대한 요구가 더 높으며, 기술적 한계가 있어 여전히 고부가가치 제품입니다.

4. 미니 LED 백라이트

시그마인텔의 분석에 따르면, 중형 디스플레이 제품에 미니 또는 마이크로 LED는 크기, 픽셀 크기 기술, 비용 제약 때문에 TFT LCD + 미니 LED 백라이트 아키텍처 개발이 더 가능성이 높으며, 이는 능동적인 발광 장치의 자율 디스플레이 대량 생산 가능성은 낮다. 미니 LED가 백라이트 소스로서 사용하는 장점은 HDR(하이 다이내믹 레인지) 효과를 더 쉽게 구현할 수 있다는 점입니다. 따라서 고급 디스플레이 제품으로서 게임과 전문 디스플레이 분야에서 선호적으로 사용될 것입니다.

2020년 CES 전시회와 마찬가지로, MSI는 노트북에서 처음으로 미니 LED 백라이트를 사용하는 Creator 17 노트북을 출시했습니다. HDR 1000 인증을 통과했으며, 주로 콘텐츠 제작자를 위한 240개의 지역 디밍 영역을 갖추고 있습니다. 하지만 미니 LED 산업 체인이 아직 충분히 성숙하지 않아 백라이트 가격이 여전히 높거나 OLED 패널 가격보다도 높아 단기적으로 판매량을 늘리기 어렵습니다. 후속 조치는 미니 LED 산업 체인의 비용 추세와 노트북 내 경쟁사들의 OLED 제품 전략에 따라 달라집니다. .

5. 유연한 접이식 스크린이 차례로 나열됩니다

접이식 콘셉트 제품은 처음에 스마트폰에서 등장했습니다. 모바일 시장의 확장과 유연한 OLED 기술의 성숙함에 따라, 노트북 컴퓨터에도 새로운 제품들이 출시되고 있습니다. 2019년, 레노버는 세계 최초의 폴더블 노트북인 씽크패드 X1 폴드를 출시했으며, 이 노트북은 접은 후 9.6인치 크기인 13.3인치 4:3 OLED 화면을 사용합니다. 2020년 초, 인텔은 17.3인치 4:3 패널을 탑재한 Horseshoe Bend 노트북을 출시했습니다. 델은 또한 콘셉트 오리(Concept Ori)를 출시했습니다. 이 세 모델 중 현재 레노버만이 2020년 시장 출시 예상 시점을 제시하며, 먼저 윈도우 10 프로 시스템을 탑재한 뒤 윈도우 10x 시스템을 탑재할 예정입니다. 하지만 시그메인텔은 유연한 접이식 노트북이 얇고 휴대용이며 다중 모드 사용 등 장점이 있지만, 단기적으로는 접힘, 윈도우 시스템 디버깅 문제, 수명 문제, 비용 문제 등 기술적 도전에 직면해 있다고 믿습니다. 문제 등은 아직 시장 홍보 단계에 있습니다.
 

앞서 언급한 여러 기술 동향 외에도, 저전력 소비, 얇고 가벼운 제품, 인셀 터치, 안티피핑 등 다양한 기술이 2019년 노트북 패널 제품 개발의 초점이며, 2020년에도 계속 업그레이드될 것으로 예상됩니다. Sigmaintell의 설문조사 자료에 따르면, 전 세계 노트북 패널 제조업체들은 2020년에 총 1억 9,800만 대를 출하할 계획이며, 이는 전년 대비 5.3% 증가한 수치입니다. 산화물, LTPS, OLED 플랜의 수가 크게 증가하여 2020년 시장은 점점 더 치열해질 것이며, 제품 업그레이드도 더욱 뚜렷해질 것입니다.

새로운 코로나바이러스는 2020년 1월에 발생했습니다. 1월 22일부터 중국 정부는 노트북 시장에 큰 영향을 미치는 바이러스 확산을 제한하기 위해 강력한 통제 조치를 취했습니다. 시그마인텔은 공장 재작업 속도가 낮아 전 세계 노트북 패널과 전체 기계 공급망이 2월부터 3월까지 공급 부족을 보일 것으로 예측하며, 이는 1분기 동안 노트북 패널 공급의 약 7.3% 손실로 이어질 것이라고 전망합니다. 2020년 1분기 전 세계 노트북 패널 출하량은 3,920만 대로, 전년 대비 5.4% 감소할 것으로 추정됩니다.