디스플레이 패널 생산 능력의 큰 변화

이 전염병 속에서 글로벌 패널 산업은 빠르게 변화하고 있습니다.
로이터 통신에 따르면, 삼성 디스플레이 대변인은 3월 30일 삼성은 올해 말까지 모든 LCD(액정 디스플레이) 패널 생산을 종료하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이전에, LG 디스플레이 CEO는 2020년 1월 올해 말까지 한국에서 LCD 패널 생산을 중단할 것이라고 발표했습니다.
한국디스플레이산업협회 통계에 따르면, 한국은 지난해 전 세계 패널 시장의 41.1%를 차지했습니다. 2016년 이후 3년 연속 하락했으며, 2020년에도 30%까지 계속 하락할 가능성이 매우 높습니다.
반면, 중국 패널 산업의 글로벌 점유율은 빠르게 증가하고 있습니다. 한국 통계에 따르면, 2019년 중국 본토의 중소형 LCD는 40.4%, 대형 LCD는 34.3%를 차지했습니다. CINNO 리서치의 최신 통계에 따르면, 2020년 2월 출하량을 기준으로 중국 본토 패널 제조업체들이 LCD TV 시장의 전 세계 점유율 약 60%를 차지하고 있습니다.
차이나 비즈니스 데일리의 한 기자가 3월 31일 TCL 테크놀로지(000100.SZ) 온라인 성과 교환 회의에 투자자로 참여했습니다. TCL 화싱 광전자의 수석 부사장 자오준은 이번 교환에서 "2020년에는 한국 제조업체들이 LCD 패널에 도입될 것입니다. 가속화된 탈출이 있을 것이며, 2020년에는 신규 생산 능력이 제한될 것입니다. 우리는 2022년에 LCD TV의 수요와 공급이 긴밀한 상태에 들어갈 것으로 판단하므로, 향후 몇 년간 시장 전망에 대해 낙관적입니다. "
이러한 맥락에서 일부 내부자들은 중국 패널 산업이 강한 성장을 유지할 것이며, 이는 상류 및 하류 산업 체인의 발전을 촉진할 것이라고 예측합니다. 유리 기판은 디스플레이 패널의 중요한 원료 중 하나입니다. 중국의 세계 1위 및 4위 유리 기판 공급업체인 동쉬옵토일렉트로닉스(000413.SZ)의 총괄 매니저 후헝광은 기자들에게 중국이 현재 전 세계 패널 산업 생산 능력의 거의 50%를 차지하고 있지만 아직 개선의 여지가 있다고 말했다. 국내 시장으로 더 전환되면, 이 추세는 국내 대체에 덧붙여져 전체 산업 체인에 긍정적입니다.
한국 기업들이 LCD 생산 능력에서 철수를 가속화하다
왜 한국의 패널 점유율은 2016년 이후 지속적으로 감소했을까요? 이는 한국의 '제미니'라는 전략적 선택과 관련이 있다.
공개 정보에 따르면, LG 디스플레이는 2015년에 중장기 전략을 발표하며 대형 유연 OLED(유기발광 다이오드)와 고급 LCD에 투자를 집중할 것이라고 발표했습니다. 이 전략 아래에서 LG 디스플레이는 싸우고 후퇴하고 있습니다. 3.5세대, 4세대, 5세대 라인을 2016년까지 폐쇄할 계획입니다. 사실 이 정책은 2017년 상반기에야 시행되었습니다. 2018년, LG 디스플레이는 2017년 이후 세 개의 LCD 생산 라인을 폐쇄하고 새로운 생산 라인 계획을 포기했다고 공개했습니다. 2019년에는 폐쇄 계획이 일부 7세대와 8세대 노선으로 확대될 예정입니다. LG 디스플레이의 최신 계획에 따르면, 회사는 중국 광저우에만 LCD 생산 라인을 유지할 예정입니다.
삼성 디스플레이도 비슷한 과정을 겪었습니다. 또한 2017년경 LCD 생산 라인의 대규모 폐쇄를 시작했습니다. 현재까지 한국에는 대형 LCD 패널 공장 3곳과 중국 쑤저우에 8.5세대 공장이 남아 있습니다. 하지만 새로운 관상동맥 폐렴 유행 속에서 삼성 디스플레이는 올해 말까지 모든 LCD 생산을 중단하기로 결정했습니다.
삼성디스플레이는 기자들에게 LCD 시장의 침체와 그로 인한 대규모 적자를 감안해 LCD 제품 생산을 중단했다고 밝혔다.
2020년 1월, LG 디스플레이 CEO는 외부 세계에 "중국 기업의 생산 증가로 LCD 시장이 악화되었으며, 손익 상황을 개선하기 어렵다"고 보다 직접적으로 말했습니다. LG 디스플레이는 올해 말 한국에서 LCD TV 패널 생산을 중단할 예정입니다.
사실, LCD 수요와 가격 추세를 통해 LG와 삼성이 2017년부터 LCD 생산 능력을 가속화하기 시작한 이유를 설명할 수 있습니다. 중국 패널 제조업체들은 생산 능력을 계속 확장하고 있지만, 2016년 하반기부터 2017년 상반기까지 가격 상승 시기가 있었고, 이후 본격적으로 하락 통로에 들어섰습니다. 업계는 2019년부터 2021년까지 전 세계 과잉 생산 능력이 계속 심화될 것이며, LCD 가격에 대한 하락 압력이 더 커질 것으로 일반적으로 보고 있습니다.
신한증권 애널리스트 리셴예가 언론을 분석했다. 삼성 디스플레이가 LCD 시장에서 철수함에 따라 한국 기업들은 중국 등 경쟁사들과 LCD 패널 시장에서 완전히 패배하게 되었습니다. 가장 근본적인 이유는 비용 통제입니다.
리셴예는 현재 LCD 패널 시장이 포화 상태라고 믿고 있습니다. 한국 기업들이 일정한 비용 통제 능력을 갖추고 있지만, 공급망 폐쇄 비용을 더 줄이기는 어렵다. 따라서 무제한 경쟁의 배경 속에서 한국 기업들은 LCD 패널 생산을 거의 잃었고 저항하기 어렵습니다. 경쟁자들의 공격.
국내 패널 산업 체인의 전반적인 부상
한국 기업들은 최근 몇 년간 점차 생산 능력을 압축해 왔으며, 현재 LCD 생산 능력에서 철수를 가속화하고 있어 중국 패널 제조업체와 상류 및 하류 산업 체인에 분명히 큰 이익이 되고 있습니다.
국내 주요 패널 기업인 BOE와 화싱광전자를 예로 들면, 2015년 전 세계 출하량은 각각 4위와 6위를 기록했습니다; 2016년 4위와 5위, 2017년 2위와 5위, 2018년 5위에서 1위와 1위를 차지했습니다. 시그마인텔 데이터에 따르면, 2019년 상반기 3분기 동안 BOE는 세계 최초 출하량과 출하 면적을 유지했으며, 화싱 광전자도 세계 4위로 상승했다.
패널 산업의 성장 과정에서 중국 제조업체들도 수년간 부진한 경영을 겪었고, 서서히 공식화되었습니다.
기자는 BOE의 연속된 손실이 2011년까지 손실로 이어지지 않았다는 점을 정리했다. 최근 몇 년간 성과는 기복이 있었습니다. 지난 2년간 전체 매출은 약 1,000억 위안에 달했고, 순이익은 수십억 위안 수준을 유지하고 있습니다.
화싱 광전자도 2012년에 손실을 입었다. 2013년부터 TCL 그룹 순이익의 30%를 차지하기 시작했으며, 지난 2년에서 3년간 TCL 그룹 순이익의 약 50%를 기여할 수 있었습니다.
업계 관계자들은 LCD 액정 패널의 핵심 구조가 샌드위치와 비슷하다고 전했습니다. '빵'(TFT 유리 기판과 색상 필터) 두 겹에 '잼'(액정)이 끼워져 있으며, 중국 패널 제조업체의 부상도 산업 체인의 상하류 성장을 견인했습니다.
후헝광은 기자들에게 동쉬 옵토일렉트로닉스가 처음에 쓰촨창홍을 위해 PDP(플라즈마 디스플레이) 유리 기판을 제작했다고 말했다. 플라즈마 디스플레이가 액정 디스플레이로 대체되면서, 동쉬 광전자는 2008년부터 2014년까지 고알루미늄 커버글라스 프로젝트를 개발하기 시작했으며, 2월에는 국내 최초로 고알루미늄 커버 글라스를 성공적으로 대량 생산했습니다.
LCD 패널에는 고알루미늄 코팅 유리가 제공됩니다. 동쉬 옵토일렉트로닉스는 BOE, 화싱 옵토일렉트로닉스, 셴톈마 등 주요 국내 패널 기업의 공급망에 점차 진입하며 유리 기판 분야에서 점차 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 정저우, 스자좡, 우후, 푸저우에 위치한 4개의 주요 액정유리 기판 생산 기지는 점차 국내 시장 위치를 안정시키며 세계 4위를 차지했습니다.
연말과 연말에 발생한 새로운 왕관 폐렴 유행은 삼성전자와 LG 디스플레이의 구미시 공장에 반복적으로 영향을 미쳤으며, 국내 관련 기업들도 시장에서 이점을 얻는 데 기여한 것으로 알려졌다.
"가장 심각한 국내 발병은 우한이지만, 제가 알기로는 우한의 지역 패널 공장들은 모두 폐쇄 경영 상태이며 생산 능력에는 큰 영향을 받지 않았습니다. 그리고 한국 사태가 영향을 받았고(관련 제조업체들에게) 그들의 주문 수요가 국내 생산으로 이전될 예정입니다. "후헝광이 말했어요," "일부 국내 디스플레이 패널 제조업체의 매출이 증가했다고 알고 있습니다. 예를 들어, BOE와 Shentianma 같은 하류 고객들도 우리의 판매 수요를 증가시켰습니다. 데이터는 아직도 제 마음속에 남아 있습니다. "
지방 컨설팅 광전자연구센터 자료에 따르면, 2020년 1월 BOE와 화싱광전자가 각각 출하 지역의 21.3%와 14.5%로 전 세계 출하량 상위 두 자리를 차지했습니다. 2020년 2월까지 화싱 광전자(18.56%)는 BOE(17.23%)를 넘어 세계 최초가 되었습니다.
지방컨설팅 분석가들에 따르면, 충분한 자재와 가장 빠른 재개 시간을 가진 화싱 광전자와 달리, BOE의 공장들은 위치가 다르고 인력이 분산되어 있어 출하 효율성에 큰 영향을 미친다.
분석가는 또한 3월 TV 패널 출하량이 2월에 비해 소폭 증가할 것으로 예측했습니다.
한국 기업들의 철수와 달리, 국내 제조사들은 LCD 시장에 대해 여전히 낙관적인 태도를 보이고 있습니다. 예를 들어, 자오준은 앞으로 8K, 풀스크린, 초대형 크기, 미니 LED 백라이트가 LCD 패널의 기술 방향이 될 것이라고 말했다. 화싱광전자는 미래 시장 전망에 낙관적이며, 제품 구조를 적극적으로 조정하고 TV 패널 비율을 줄이며, 상업용 디스플레이 및 e스포츠 시장을 개발하고 있습니다. 잠깐.
후헝광은 현재 LCD와 OLED가 대체 관계가 없으며, 각각 다른 환경에서 각각 장점이 있어 LCD 디스플레이가 플라즈마 디스플레이를 대체하는 상황을 재현하지 못할 것이라고 말했다.
OLED 시장 레이아웃을 계속 추적하세요
LCD로의 철수를 가속화하는 한편, 삼성 디스플레이와 LG 디스플레이는 모두 OLED로의 전환을 가속화하고 있습니다. 그중 삼성은 LCD 생산 라인을 OLED 생산 라인으로 업그레이드하기 위해 13만 1천 원(약 107억 2천만 달러)을 투자한다고 발표했다.
LG 디스플레이는 2021년까지 OLED 매출 비중을 50%로 늘릴 것이라고 명확히 밝혔습니다. 약간 다른 점은 OLED 시장 세그먼트 선택에서 LG 디스플레이가 대형 크기 시장을 선택하는 반면, 삼성 디스플레이는 소형 및 중간 크기 시장을 선택한다는 점입니다.
현재 OLED 시장은 여전히 한국 기업들이 통제하고 있습니다. 한국디스플레이산업협회 자료에 따르면, OLED 분야에서 2019년 한국 시장은 시장의 89.9%를 차지했으며, 이는 중국 본토의 9.3%에 비해 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 그중 중소형 OLED 패널 출하량 기준으로는 삼성 디스플레이, LG 디스플레이, BOE가 각각 82.5%, 6.2%, 5.9%로 세계 상위 3위를 차지하고 있습니다.
중국에서는 BOE가 최근 신규 LED 생산 라인 투자를 중단하고 OLED 레이아웃 홍보를 가속화하겠다고 발표했습니다. BOE OLED는 화웨이 등 주요 국내 휴대폰 제조사들의 공급망에 진입했으며, 아이폰 공급망에 진입할 것이라는 보도가 반복적으로 나왔습니다. 지난 2년간 화싱광전자는 인쇄 OLED 기술 분야에서 계속 발전시키며, 화싱광전자가 대규모 OLED 분야를 발전시키는 핵심 역할을 할 것임을 강조해왔습니다.
주요 국내 패널 제조업체들의 기술 발전과 시장 배치는 산업 체인의 상류 및 하류 분야에서도 심층적인 후속 조치를 선도하고 있습니다. 유리 기판 공급업체인 동쉬 옵토일렉트로닉스를 예로 들면, 연례 보고서는 회사가 2015년부터 OLED 플렉시블 디스플레이 개발 추세를 따라가며 산업 체인의 수평적 확장 전략을 채택했음을 보여줍니다. 다이어프램과 컬러 필터 같은 새로운 사업들.
그중 동쉬 옵토일렉트로닉스는 2018년에 약 500만 개의 생산 능력을 갖춘 곡면 덮개 유리 생산 라인을 구축했으며, 대량 생산 및 판매를 달성했습니다. 동쉬 옵토일렉트로닉스의 연례 보고서에 따르면, 곡면 커버 글라스 분야의 대표 제품 '킹 판다'가 유연성 면에서 360도 전환을 달성하며 외국 기술 독점을 깨고 2018년 쓰촨성 특허 1등을 수상했다고 밝혔습니다. Think Technology, Bonn Optics, Junda Optoelectronics, Xingxing Technology 등 하위 고객들은 화웨이, 샤오미, LG, 레노버, 비보 등 지능형 단말기 브랜드의 중요한 원자재 공급망에 성공적으로 진출했습니다.
후헝광은 기자들에게 5G "신인프라"의 급격한 진전이 특히 유연한 디스플레이 및 기타 분야에 긍정적이라고 말했다. "과거에는 대부분의 스마트폰이 금속 프레임을 사용했어요. 이 설계는 5G 신호에 영향을 미칠 것입니다. 5G는 넓은 대역폭과 빠른 속도를 가지고 있기 때문에 금속 프레임이 신호 전송에 지연을 일으킵니다. 따라서 5G 휴대폰의 개발 추세는 전화면과 전면 유리 모델입니다. 프레임은 유리가 떨어지지 않아야 합니다. "허헝광은 지난해 9월 동쉬 옵토일렉트로닉스의 낙하 표지 유리 대량 생산과 올해 대량 생산 및 판매될 유연한 화이트보드 유리가 하류 제조사들로부터 좋은 반응을 얻었다고 밝혔습니다.