디스플레이 패널 생산 능력의 큰 변화

전염병으로 인해 글로벌 패널 산업은 빠르게 변화하고 있습니다.
로이터통신에 따르면 삼성디스플레이 대변인은 30일(현지시간) 삼성전자가 올해 말까지 모든 LCD(액정표시장치) 패널 생산을 중단하기로 결정했다고 밝혔다. 이에 앞서 2020년 1월에는 LG디스플레이 CEO가 올해 말까지 한국에서 LCD 패널 생산을 중단한다고 발표한 바 있다.
한국디스플레이산업협회 통계에 따르면 지난해 한국은 전 세계 패널 시장의 41.1%를 차지했다. 2016년 이후 3년 연속 하락세를 보이고 있으며, 2020년에도 30%대로의 하락세를 이어갈 가능성이 높다.
이와는 대조적으로, 중국 패널 산업의 글로벌 점유율은 빠르게 증가하고 있습니다. 한국 통계에 따르면 2019년 중국 본토의 중소형 LCD는 40.4%, 대형 LCD는 34.3%를 차지했다. CINNO Research의 최신 통계에 따르면 2020년 2월 출하량을 기준으로 중국 본토 패널 제조업체가 LCD TV 시장에서 전 세계 점유율의 거의 60%를 차지했습니다.
3월 31일 TCL Technology(000100.SZ) 온라인 성과 교류회에 China Business Daily의 한 기자가 투자자로 참석했다. TCL 화싱 옵토일렉트로닉스(TCL Huaxing Optoelectronics)의 자오쥔(Zhao Jun) 수석 부사장은 "2020년에는 한국 제조업체들이 LCD 패널을 사용할 것"이라고 전망했다. 2020년에는 출구가 가속화될 것이며 새로운 생산 능력은 제한될 것입니다. 우리는 2022년에 LCD TV 수급 관계가 타이트한 상태에 들어갈 것으로 판단하므로 향후 몇 년 동안 시장 전망에 대해 낙관적입니다. "
이러한 맥락에서 일부 내부자들은 중국의 패널 산업이 강력한 성장을 유지할 것이며, 이는 차례로 업스트림 및 다운스트림 산업 체인의 발전을 주도할 것이라고 예측합니다. 유리 기판은 디스플레이 패널의 중요한 원료 중 하나입니다. 중국의 세계 1위와 4위 유리 기판 공급업체인 Dongxu Optoelectronics(000413.SZ)의 총괄 책임자인 Hu Hengguang은 기자들에게 중국이 현재 전 세계 패널 산업 생산 능력의 거의 50%를 차지하고 있지만 여전히 개선의 여지가 있다고 말했습니다. 국내 시장으로 더욱 옮겨가면 이러한 추세는 국내 대체에 중첩되어 전체 산업 체인에 좋습니다.
한국 기업들, LCD 생산 능력 철수 가속화
2016년 이후 한국의 패널 점유율이 지속적으로 하락한 이유는 무엇입니까? 이는 한국의 '쌍둥이자리'의 전략적 선택과 관련이 있다.
공시에 따르면 LG디스플레이는 2015년 중장기 전략을 발표하고 대형 플렉시블 OLED(유기 발광 다이오드)와 고급 LCD에 투자를 집중하겠다고 밝혔다. 이 전략에 따라 LG디스플레이는 싸우고 후퇴하고 있습니다. 이르면 2016년에 3.5세대 라인, 4세대 라인, 5세대 라인을 폐쇄할 계획이다. 실제로 2017년 상반기에만 구현되었습니다. 2018년 LG디스플레이는 2017년 이후 LCD 생산라인 3곳을 폐쇄하고 신규 생산라인 계획을 포기했다고 밝혔다. 2019년에는 폐쇄 계획이 일부 7세대 및 8세대 라인으로 확장될 예정입니다. LG디스플레이의 최신 계획에 따르면 삼성전자는 중국 광저우에 LCD 생산 라인만 보유할 예정이다.
삼성디스플레이도 비슷한 과정을 겪었다. 또한 2017년경부터 LCD 생산 라인의 대규모 폐쇄를 시작했습니다. 현재까지 한국에는 3개의 대형 LCD 패널 공장이 있으며 중국 쑤저우에는 8.5 세대 라인이 있습니다. 그러나 신종 관상동맥 폐렴 유행에 따라 삼성디스플레이는 올해 말까지 모든 LCD 생산을 중단하기로 결정했습니다.
삼성디스플레이는 LCD 시장 부진과 이에 따른 대규모 적자를 감안해 LCD 제품 생산을 중단했다고 밝혔다.
2020년 1월 LG디스플레이 최고경영자(CEO)는 "중국 기업의 생산 증가로 LCD 시장이 악화돼 손익 상황 개선이 어렵다"고 대외적으로 보다 직접적으로 밝혔다. LG디스플레이는 올해 말 국내 LCD TV 패널 생산을 중단한다.
사실, LCD 수요와 공급 및 가격 동향은 LG와 삼성이 2017년에 LCD 생산 능력 폐쇄를 가속화하기 시작한 이유를 설명할 수 있습니다. 중국 패널 제조업체가 생산 능력을 계속 공개하고 있지만 2016 년 하반기부터 2017 년 상반기까지 가격 인상 기간이 있었고 그 후 실제로 하락 채널에 진입했습니다. 업계는 일반적으로 2019년부터 2021년까지 글로벌 생산 과잉 현상이 계속 심화될 것으로 보고 있으며, LCD 가격에 대한 하방 압력은 더 클 것으로 보고 있습니다.
신한증권 애널리스트 리셴예(Li Xianye)는 이 매체를 분석했다. 삼성디스플레이의 LCD 시장 철수는 우리나라 기업들이 LCD 패널 시장에서 중국 등 경쟁사들과의 경쟁에서 완전히 패배했다는 것을 의미한다. 가장 근본적인 이유는 비용 관리입니다.
Li Xianye는 현재 LCD 패널 시장이 포화 상태라고 생각합니다. 한국 기업이 일정한 원가관리 능력을 갖추고 있긴 하지만, 공급망 폐쇄에 따른 비용을 더 줄이기는 어렵다. 따라서 무한 경쟁의 배경에서 국내 기업들은 LCD 패널의 국내 생산을 거의 잃었고 저항하기 어렵습니다. 경쟁자의 공격.
국내 패널 산업 체인의 전반적인 부상
한국 기업들은 지난 몇 년 동안 점진적으로 압축되어 왔으며 이제 LCD 생산 능력에서 철수를 가속화하고 있으며, 이는 의심할 여지 없이 중국 패널 제조업체와 업스트림 및 다운스트림 산업 체인에 큰 이점입니다.
BOE와 Huaxing Optoelectronics의 두 주요 국내 패널 회사를 예로 들면, 2015년 전 세계 출하량은 4위와 6위를 차지했습니다. 2016년 4위와 5위, 2017년 2위와 5위, 2018년 1위와 1위. 시그마인텔(Sigmaintel) 데이터에 따르면, 2019년 1분기 3분기에 BOE는 세계 최초의 출하량과 출하량을 유지했으며, 화싱 광전자공학(Huaxing Optoelectronics)도 세계 4위로 올라섰다.
패널 산업의 성장 과정에서 중국 제조업체들은 서서히 공식화되기 전에 수년간의 암울한 경영을 경험했습니다.
기자는 BOE가 수년 연속 손실이 2011년까지 손실로 전환되지 않았다고 정리했다. 최근 몇 년 동안 성능은 기복이 있었습니다. 지난 2년 동안 전체 매출은 1,000억 위안에 육박했고 순이익은 수십억 위안 수준을 유지했습니다.
화싱 광전자공학도 2012년에 손실을 입었다. 2013년 TCL 그룹 순이익의 30%를 차지하기 시작해 지난 2-3년 동안 TCL 그룹 순이익의 약 50%를 기여할 수 있었다.
업계 관계자는 기자들에게 LCD 액정 패널의 핵심 구조는 "잼"(액정)이 끼워진 두 겹의 "빵"(TFT 유리 기판 및 컬러 필터)과 유사하며 세계에서 중국 패널 제조업체의 부상도 산업 체인의 업스트림과 다운스트림의 성장을 주도했다고 말했습니다.
Hu Hengguang은 기자들에게 Dongxu Optoelectronics가 처음에 Sichuan Changhong을 위해 PDP(Plasma Display) 유리 기판을 만들었다고 말했습니다. 플라즈마 디스플레이가 액정 디스플레이로 대체됨에 따라 Dongxu Optoelectronics는 2008 년부터 2014 년까지 고 알루미늄 커버 유리 프로젝트를 개발하기 시작했으며 2 월에는 국내 최초로 고 알루미늄 커버 유리를 성공적으로 양산했습니다.
높은 알루미늄 커버 유리는 LCD 패널용으로 제공됩니다. Dongxu Optoelectronics는 BOE, Huaxing Optoelectronics 및 Shentianma와 같은 주요 국내 패널 회사의 공급망에 점차 진입하고 유리 기판 분야에서 시장 점유율을 점차 높였습니다. 정저우(Zhengzhou), 스자좡(Shijiazhuang), 우후(Wuhu), 푸저우(Fuzhou)의 4대 액정 유리 기판 생산 기지는 점차 국내 시장 위치를 안정화하고 세계 4위를 차지했습니다.
연말과 연말에 유행하는 새로운 크라운 폐렴은 한국 구미시에 있는 삼성전자와 LG디스플레이 공장에 반복적으로 영향을 미쳤고 국내 관련 회사들도 시장 이익을 얻을 수 있도록 한 것으로 이해됩니다.
"국내 발병이 가장 심각한 곳은 우한인데 제가 알기로는 우한의 현지 패널 공장은 모두 폐쇄 관리되고 있으며 생산 능력은 큰 영향을 받지 않았습니다. 그리고 우리는 한국 발병이 영향을 받았고 (관련 제조업체에 대해) 그들의 주문이 국내 생산으로 이전될 것임을 알 수 있습니다. "Hu Hengguang은 말했다"고 말했다. 우리는 일부 국내 디스플레이 패널 제조업체의 판매가 증가한 것을 이해합니다. 예를 들어, BOE 및 Shentianma와 같은 다운스트림 고객도 판매에 대한 수요를 증가시켰습니다. 데이터는 여전히 내 마음 속에 있습니다. "
지시방컨설팅 광전자연구센터 자료에 따르면 2020년 1월 BOE와 화싱 광전자는 각각 출하량 21.3%와 14.5%로 전 세계 출하량 상위 2위를 차지했다. 2020년 2월까지 Huaxing Optoelectronics(18.56%)를 제치고 BOE(17.23%)를 제치고 세계 최초가 되었습니다.
지방컨설팅의 애널리스트들에 따르면, 자재가 충분하고 재가동 시기가 가장 빠른 화싱광전자와 달리 BOE의 공장은 위치가 다르고 노동력이 분산되어 있어 출하 효율성에 큰 영향을 미친다.
애널리스트는 또한 3월 TV 패널 출하량이 2월에 비해 소폭 증가할 것으로 예상했다.
국내 업체들의 철수와 달리 국내 업체들은 LCD 시장에 대한 낙관론을 이어가고 있다. 예를 들어, Zhao Jun은 앞으로 8K, 전체 화면, 초대형 및 미니 LED 백라이트가 LCD 패널의 기술 방향이 될 것이라고 말했습니다. Huaxing Optoelectronics는 미래 시장 전망에 대해 낙관적이며 제품 구조를 적극적으로 조정하고 TV 패널의 비율을 줄이며 상업용 디스플레이 및 e-스포츠 시장을 개발합니다. 기다림.
Hu Hengguang은 또한 현재 LCD와 OLED는 대체 관계가 없으며 두 가지는 서로 다른 환경에서 고유한 장점이 있으며 LCD 디스플레이가 플라즈마 디스플레이를 대체하는 상황을 재현하지 않을 것이라고 말했습니다.
OLED 시장 레이아웃에 대한 지속적인 후속 조치
삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 LCD 퇴출을 가속화하는 한편 OLED로의 전환에 박차를 가하고 있다. 이 가운데 삼성전자는 13만1000원(약 107억2000만달러)을 투자해 LCD 생산라인을 OLED 생산라인으로 업그레이드한다고 밝혔다.
LG디스플레이는 2021년까지 OLED 매출 비중을 50%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다. OLED 시장 세그먼트 선택에서 LG디스플레이는 대형 시장을 선택하는 반면 삼성디스플레이는 중소형 시장을 선택한다는 점에서 약간 다릅니다.
현재 OLED 시장은 여전히 한국 기업이 장악하고 있다. 한국디스플레이산업협회 자료에 따르면 OLED 분야에서 2019년 한국 시장은 89.9%를 차지해 중국 대륙의 9.3%에 비해 압도적인 우위를 점하고 있다. 이 중 중소형 OLED 패널 출하량으로는 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE가 각각 82.5%, 6.2%, 5.9%의 시장점유율로 세계 3위를 차지하고 있다.
중국에서는 BOE가 최근 신규 LED 생산 라인에 대한 투자를 중단하고 OLED 레이아웃 홍보를 가속화할 것이라고 발표했다. BOE OLED는 화웨이 등 국내 주요 휴대전화 제조사의 공급망에 진입한 데 이어 아이폰 공급망에도 진입할 것이라는 보도가 잇따라 나오고 있다. 지난 2년 동안 Huaxing Optoelectronics는 인쇄 OLED 기술 분야에서 계속 육성하고 Huaxing Optoelectronics가 대규모 OLED 분야를 발전시키는 데 핵심적인 역할을 할 것이라고 강조해 왔습니다.
국내 주요 패널 제조업체의 기술 발전과 시장 레이아웃은 또한 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림에서 심층적인 후속 조치를 주도하고 있습니다. 유리 기판 공급업체인 Dongxu Optoelectronics를 예로 들면, 연례 보고서에 따르면 이 회사는 2015년부터 OLED 플렉시블 디스플레이의 개발 추세를 따르고 산업 체인의 수평 확장 전략을 채택했습니다. 다이어프램 및 컬러 필터와 같은 새로운 사업.
그 중 Dongxu Optoelectronics는 이미 2018년에 거의 500만 개 생산 능력을 갖춘 곡선형 커버 유리 생산 라인을 구축했으며 대량 생산 및 판매를 달성했습니다. Dongxu Optoelectronics의 연례 보고서에 따르면 곡면 커버 유리 분야에서 회사의 스타 제품인 "King Panda"는 유연성 측면에서 360도 굴곡을 달성하여 외국 기술 독점을 깨고 2018년 쓰촨성 특허 1위를 수상했습니다. Think Technology, Bonn Optics, Junda Optoelectronics, Xingxing Technology와 같은 다운스트림 고객은 Huawei, Xiaomi, LG, Lenovo, vivo 등과 같은 지능형 터미널 브랜드의 중요한 원자재 공급망에 성공적으로 침투했습니다.
Hu Hengguang은 기자들에게 5G "새로운 인프라"의 맹렬한 발전은 플렉서블 디스플레이 및 기타 분야에 특히 좋다고 말했다. "과거에는 대부분의 스마트폰이 금속 프레임을 사용했습니다. 이 설계는 5G 신호에 영향을 미칩니다. 5G는 대역폭이 크고 속도가 빠르기 때문에 금속 프레임으로 인해 신호 전송이 지연됩니다. 따라서 5G 휴대 전화의 개발 추세는 전체 화면과 모든 유리입니다. 프레임은 유리가 떨어지지 않도록 해야 합니다. "Hu Hengguang은 Dongxu Optoelectronics의 지난 9월 낙하 커버 유리 양산과 올해 양산 및 판매될 플렉시블 화이트보드 유리가 다운스트림 제조업체에서 좋은 반응을 얻었다고 밝혔습니다.